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飼料行業(yè)主要上市公司：新希望、海大集團(tuán)、通威股份、大北農(nóng) 、粵海飼料、神農(nóng)集團(tuán)、唐人神、金新農(nóng)、傲農(nóng)生物、天康生物、禾豐股份等。
行業(yè)規(guī)模及產(chǎn)量分析
01 行業(yè)規(guī)模
整體來(lái)看，全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值、總營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了雙增長(zhǎng)，飼料行業(yè)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)向好態(tài)勢(shì)。2022年，中國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值 13168.5億元，比上年增長(zhǎng)7.6%；總營(yíng)業(yè)收入 12617.3億元，同比增長(zhǎng)8.0%。
02 總產(chǎn)量
據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量 30223.4萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)3.0%，增速下滑顯著。此外，全國(guó)年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)共有36家，較2021年減少了3家，合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料總產(chǎn)量的57.5%，同比減少了2.2個(gè)百分點(diǎn)。
03 細(xì)分品種
細(xì)分品種來(lái)看，豬飼料的生產(chǎn)份額比重最高。2022年，中國(guó)豬飼料產(chǎn)量13597.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.0%；蛋禽飼料產(chǎn)量 3210.9萬(wàn)噸，下降0.6%；肉禽飼料產(chǎn)量8925.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.2%；反芻動(dòng)物飼料產(chǎn)量1616.8萬(wàn)噸。增長(zhǎng)9.2%；水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2525.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.2%；寵物飼料產(chǎn)量123.7萬(wàn)噸．增長(zhǎng)9.5%；其他飼料產(chǎn)量 223.3萬(wàn)噸，下降7.2%。
飼料產(chǎn)業(yè)鏈上游為原料，主要包括能量類原料、蛋白類原料、微生物類原料等。中游飼料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括豬飼料、禽飼料、反芻飼料、水產(chǎn)飼料等 ; 下游為飼料需求方，多為農(nóng)戶和養(yǎng)殖企業(yè)，養(yǎng)殖范圍涵蓋家禽養(yǎng)殖、畜牧業(yè)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖等。
上游原料方面，近年來(lái)國(guó)家推動(dòng)玉米、豆粕的減量替代，未來(lái)上游原料對(duì)外依存度將降低，國(guó)內(nèi)原料庫(kù)逐漸建立，原料穩(wěn)定性將逐漸提升。中游飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)創(chuàng)新能力加強(qiáng)，新產(chǎn)品研發(fā)加快，同時(shí)中游企業(yè)的縱向一體化程度加深，中游環(huán)節(jié)和上下游之間的聯(lián)系將更緊密。飼料下游養(yǎng)殖業(yè)方面，中國(guó)肉類消費(fèi)水平提升將提升下游養(yǎng)殖業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模。
飼料行業(yè)上游原材料代表性提供商有北大荒集團(tuán)、綠康生化等 ; 飼料中游的生產(chǎn)企業(yè)有新希望集團(tuán)、海大集團(tuán)、唐人神、通威股份等 ; 飼料下游養(yǎng)殖企業(yè)眾多，代表性企業(yè)牧原股份、溫氏股份、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等。
目前，中國(guó)飼料行業(yè)企業(yè)縱向一體化程度較高，尤其是前向一體化水平較高。新希望集團(tuán)、海大集團(tuán)、大北農(nóng)等企業(yè)均一體化布局飼料以及下游養(yǎng)殖業(yè)。部分企業(yè)例如百洋股份等已經(jīng)開(kāi)始布局上游原料，提升企業(yè)對(duì)于原料的控制力度。
中國(guó)飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局
1、中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
從飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，新希望、通威股份和大北農(nóng)注冊(cè)資本超過(guò)40億元，處于頭部梯隊(duì);海大集團(tuán)等注冊(cè)資本超10億元，處于第一梯隊(duì);禾豐股份等企業(yè)注冊(cè)資本處于5-10億元之間，處于第二梯隊(duì)。從區(qū)域分布看，中國(guó)飼料行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布在廣東、四川、湖南等省份，其中廣東飼料企業(yè)上市公司較多，包括海大集團(tuán)、粵海飼料、金新農(nóng)、京基智農(nóng)等。
2、中國(guó)飼料行業(yè)上司公司營(yíng)收排名
2022年，飼料行業(yè)上市公司中，海大集團(tuán)飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到923億元，位列飼料行業(yè)上市公司第一。新希望飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到792億元，位列第二。通威股份、大北農(nóng)、唐人神飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模均超過(guò)200億元，也處于領(lǐng)先地位。
3、中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)份額
2022年，新希望集團(tuán)飼料產(chǎn)量達(dá)到2822萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料產(chǎn)量的9%，位列行業(yè)第一。海大集團(tuán)和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過(guò)2000萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料產(chǎn)量的6%以上，進(jìn)入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。
4、中國(guó)飼料行業(yè)市場(chǎng)集中度
隨著飼料行業(yè)大企業(yè)崛起，經(jīng)營(yíng)不善的中小企業(yè)整合重組或退出市場(chǎng)，中國(guó)飼料行業(yè)集中度提升。2022年，中國(guó)飼料產(chǎn)量前3家、5家、7家、9家和20家企業(yè)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料產(chǎn)量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。
5、中國(guó)飼料行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析
在重點(diǎn)產(chǎn)品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產(chǎn)品，其次是禽飼料和水產(chǎn)料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全國(guó)主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)勢(shì)省份的銷售布局。從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團(tuán)和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過(guò)2000萬(wàn)噸。
6、中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，中國(guó)飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);飼料行業(yè)下游為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化發(fā)展加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)飼料需求量大且后向一體化能力加強(qiáng)，對(duì)飼料行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);雖然飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)比較容易，但是行業(yè)毛利水平較低且市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力下降，新進(jìn)入者威脅較小;飼料行業(yè)的替代品威脅主要為不同飼料產(chǎn)品之間的替代。例如環(huán)保型飼料對(duì)于普通產(chǎn)品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，這種替代趨勢(shì)將加強(qiáng)。
飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖
從區(qū)域分布看，飼料上游原料供應(yīng)商主要分布于內(nèi)蒙古、廣東、福建、北京等省市 ; 中國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、四川等省份，其中廣東省飼料上司公司數(shù)量眾多，海大集團(tuán)、粵海飼料等 ; 飼料下游主要為養(yǎng)殖業(yè)，代表性上市公司分布于廣東、江蘇、河南等省份。
飼料行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況
2022 年，中國(guó)飼料上市公司飼料收入較高的企業(yè)包括海大集團(tuán)、新希望、通威股份，收入均超 300 億元 ; 從毛利水平看，行業(yè)整體毛利率較低，其中大北農(nóng)、百洋股份、神農(nóng)集團(tuán)超過(guò) 11%，高于其他飼料上市公司 ; 從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團(tuán)和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過(guò) 2000 萬(wàn)噸。從渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全國(guó)主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)勢(shì)省份的銷售布局。
飼料行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向
2022 年以來(lái)，中國(guó)飼料企業(yè)投資動(dòng)向主要包括設(shè)立子公司、新建項(xiàng)目、對(duì)子公司增資等。中國(guó)飼料行業(yè)代表性企業(yè)投資動(dòng)向匯總?cè)缦拢?
來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)、國(guó)際畜牧網(wǎng)
